Каким отраслям в период пандемии пришлось тяжелее всего, а кто, наоборот, дождался своего звездного часа – в рейтинге «ПСБ Деньги»

26 апреля
Юлия Топченко

Топ-3 пострадавших отраслей

Туризм

По данным Всемирной туристской организации при ООН, на индустрию путешествий приходится более 10% мирового ВВП. После многомесячного закрытия границ из-за пандемии коронавируса туризм переживает невиданный кризис. Самые посещаемые города мира опустели.

В Российском союзе туриндустрии ожидают, что Европа будет закрыта для путешественников из России как минимум до августа – сентября 2021 года.

По информации Ассоциации туроператоров, общий спад выездного организованного турпотока из России по итогам 2020 года составил 77,5%. В России на начало 2021 года, по сравнению с февралем 2020-го, прекратили работу около 30% турагентств. По предварительной оценке, наибольшее снижение количества работающих агентств фиксируется в Москве, регионах ЦФО и Дальнего Востока.

Около 40% туристов, которые планировали путешествие в этом году, приняли решение не приобретать туры. Для тех, кто решается на поездки (это еще около 40%), характерно принятие решения в последний момент (у туроператоров низкая глубина продаж – в среднем покупку тура совершают за 3 недели до вылета). Во внутреннем туризме больше всего пострадали экскурсионно-познавательные направления. Из-за закрытия большого количества культурноисторических объектов фиксировалось снижение спроса на экскурсионные поездки на 40–60% по сравнению с 2019 годом.

Наиболее стабильный по объемам спроса сегмент в период пандемии – премиальный. Его доля в общем спросе как внутри страны, так и за рубежом в 2020 году составляет около 20% и, вероятно, будет расти. Также на рынке туроператоры наблюдают две противоположные тенденции: растет количество коротких и частых поездок («надо поехать, пока все не закрыли») и увеличивается продолжительность основной отпускной поездки – 14 дней и более («взять от жизни все»).

В 2020 году, по наблюдениям операторов, растет спрос и на новый вид турпоездок: это bleisure (business+leisure), или jleisure (job+leisure) – удаленная работа «без отрыва от отдыха». В связи с этим популярны длительные туры в Сочи, Крым и т. д. Еще один тренд 2020 года – путешествия на автомобилях. В условиях пандемии поездка на машине в отпуск оказалась более безопасной альтернативой поездам и самолетам.

Ростуризм оценил потери отрасли по итогам 2020 года в 1,6 трлн рублей. Годовой оборот туристической отрасли в обычное время составляет 3,7 трлн руб. Количество сотрудников в отрасли сократилось на 50 тысяч человек.

В Ростуризме отмечают, что по темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 – по итогам 2020 года оборот удалось восстановить до 60% прошлогодних показателей.

Растет спрос на новый вид турпоездок: это bleisure(business+leisure), или jleisure(job+leisure) – удаленная работа «без отрыва от отдыха»

Гостиничный бизнес

Сегодня отельеры – в числе наиболее пострадавших предпринимателей. На восстановление сегмента эксперты отводят пять лет. По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марины Смирновой, впервые рынок качественных гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов показал заполненность площадей на 5–10% (снижение до 90% по сравнению с 2019 годом). Стоимость аренды номеров изменилась не так значительно, как загрузка, – всего на 20–30%, а люксовые гостиницы даже увеличили цены за счет перераспределения спроса с корпоративного сегмента на индивидуальный.

По подсчетам JLL, в Москве в 2020 году показатель RevPAR – доходность на номер – сократился на 63% относительно прошлого года (до 2080 руб.), в Петербурге – на 69% (до 1400 руб). В CBRE оценивают среднее значение RevPAR в Москве в 2500 руб. за номер, в Петербурге – в 1700 руб.

Отельеры пытались сражаться: предлагали гостиницы для размещения медиков, разрабатывали программы из серии «Стань туристом в родном городе», убеждали, что уютная гостиница вполне может стать для многих не менее уютным коворкингом, настойчиво добиваясь от государства льгот и субсидий. По данным директора, руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой, рынок брендированных гостиниц вырос в 2020 году всего на 270 номеров: из них 154 – в отеле Movenpick Moscow, открывшемся в октябре 2020-го, и 116 – в Holiday Inn Express Moscow – Khimki Go Park в минувшем декабре. Запуск нескольких гостиничных проектов был перенесен на 2021 год. Новые объекты в сегменте «люкс» ожидаются не ранее 2022 года.

Отельеры предлагали гостиницы для размещения медиков, в качестве площадок коворкинга, призывали горожан «стать туристами в родном городе»

Наряду с туристической отраслью гостиничный бизнес вошел в топ наиболее пострадавших отраслей и смог рассчитывать на государственную поддержку в виде льготного кредитования, отсрочки по уплате налогов, реструктуризации займов и т. д. По словам вице-президента – директора дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова, реструктуризация кредитов спасла 90% клиентов. ПСБ предлагал им в качестве базового варианта три месяца отсрочки погашения процентов и основного долга по кредиту. А дальше – по ситуации. Для тех, кто считал, что через три месяца все наладится, предусматривалось возвращение в график обслуживания долга. Тем же, кто предвидел больший срок стабилизации, сразу предлагали шесть месяцев отсрочки. На основе анализа распределения по отраслевым критериям в ПСБ ожидали, что 25% заемщиков сегмента МСП обратятся с подобным запросом. Но заявления поступили только от 20%.

Общепит

По подсчетам Федерации рестораторов и отельеров, в начале марта 2020 года выручка московских ресторанов снизилась на 30–60%, а к концу месяца упала на 80–90%.

«В России отток гостей стал заметен в конце февраля – начале марта 2020 года, – комментирует Ростислав Ордовский-Танаевский-Бланко, основатель компании «Росинтер Ресторантс». – Сначала он составил 10–20% к 2019 году, потом 50% и так далее. Ситуация менялась ежечасно, процесс падения выручки был похож на снежный ком, который стремительно катится вниз. Вначале пересматривали меню и графики работы персонала, перестраивали закупки, потом останавливали работу ресторанов в закрывающихся локациях».

Пандемия заставила игроков индустрии искать нестандартные ходы. В частности, группа «Шоколадница» запустила раздел «Кулинария», открыв продажи полуфабрикатов (паст, соусов и котлет) через платформу Delivery Club. Компания также разработала наборы комплексного питания. Ресторан «Рыбы нет» Аркадия Новикова организовал доставку основного меню и новинок кулинарии – «домашнюю еду без хлопот». Схожим путем двинулась и сеть ресторанов «Кофемания», чья служба доставки привозит клиентам как блюда основного меню, так и продукцию кулинарного цеха. «#СибирьСибирь» доставляет замороженные пельмени, котлеты, закуски, соления и рыбу. «KU: Рамен Изакая Бар» отправляет клиентам, помимо готовых раменов, комплекты для их приготовления: бульон, сырую лапшу, томленое мясо, овощи и приправы – все упаковано в вакуум и плотные пакеты.

Помимо клиентов ресторанный бизнес потерял и сотрудников – мигранты из стран СНГ вынужденно вернулись на родину из-за пандемии. Негативное миграционное явление сильно ударило по ресторанному бизнесу. Особенно пострадали те заведения и холдинги, где большую часть сотрудников составляли иностранцы. Кто не уехал, временно ушли в доставку или сели за руль в сервисах такси. Многие так там и остались. Сегодня общепит испытывает ощутимую нехватку кадров после снятия ограничений.

Еще две проблемы ресторанного бизнеса – подорожание продуктов на 5–15% и арендные платежи. Что касается последних, до кризиса их доля обычно не превышала 15–20% от выручки. Сейчас выручка у многих игроков рынка снизилась на 30–45%, а аренда – не более чем на 30%, соответственно, в структуре расходов оплата квадратных метров стала «отъедать» больший процент и без того усеченной прибыли.

Во время жесткого локдауна доставка смогла компенсировать не более 3–5% оборота ресторанов. По данным Росстата, за 2021 год выручка сектора составила 1,35 трлн рублей, сократившись по сравнению с 2019 годом более чем на 20%.

Ростислав ОрдовскийТанаевский-Бланко, владелец «Росинтер Ресторантс»: «Процесс падения выручки был похож на снежный ком, который стремительно катится вниз»

Топ-3 выигравших отраслей

Медицина

Медицина, медтех и фарма по праву считаются главными бенефициарами коронакризиса. Но и здесь не все так однозначно.

Как сказано в исследовании DSM Group «Фармацевтический рынок России», объем фармацевтического рынка России в 2020 году превысил 2,04 трлн рублей, что на 9,8% выше показателя 2019 года. На итоги по фармрынку в 2020 году влияли потребитель и его реакция на пандемию. Повышенный спрос на ту или иную группу препаратов, возникающий на фоне новостей о методах лечения коронавирусной инфекции, приводил к росту продаж, а иногда и дефектуре (отсутствию в аптеке того или иного медикамента), поскольку производители не всегда были готовы своевременно закрыть возникшую потребность.

Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2020 года составила 56,3% в рублях и 31,4% в упаковках. Рост рынка в натуральном выражении был отрицательный и у препаратов, произведенных на территории России (–4%), и у препаратов иностранного производства (–3%). В рублевом выражении локализованные препараты выросли на 13%, тогда как импортные средства на 8%. Такие показатели не позволили выполнить плановые цифры в Стратегии «Фарма-2020». Первые места в рейтинге производителей сохранили за собой иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer. В рейтинге топ-20 – три отечественных производителя: «Отисифарм», «Биокад» и «Фармстандарт». Несмотря на появление «нового» канала продаж – онлайн (правительство разрешило реализовывать лекарства онлайн в апреле 2020 года) – основные его участники пока – аптечные сети. Поэтому тот объем, который в настоящий момент приходится на интернет-торговлю, практически полностью остается в аптечном ретейле. Объем аптечного eCom в 2020 году составил порядка 93,2 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка.

Одним из ярких событий в дистрибьюторском звене стала смена лидера. В 2020 году на первое место вышел дистрибьютор «Пульс», заняв 14,7%. На второе место опустился «Протек» – доля 14%. Топ-3 замыкает «Катрен» с долей 13,8%. По итогам года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%.

В отличие от фармы, рынок коммерческой медицины сократился. По словам представителя Национального фонда развития здравоохранения Марины Вогель, в «первую волну» пандемии в Москве временно приостановили или ограничили работу более 1000 частных клиник. Те, кто продолжил работать, потеряли в среднем 60% доходов. Но в этот период начала активно развиваться альтернатива в виде телемедицины.

С рынка платной медицины по всем отраслям ушло около 40% игроков, соответственно, снизилась конкуренция, но упала доходность практически по всем направлениям, а в эстетической медицине (пластической хирургии и косметологии) – более чем на 60–70%.

В исследовании BusinesStat «Анализ рынка медицинских услуг в России» говорится, что объем рынка медицинских услуг в 2020 году сократился на 10,8% по сравнению с 2019 годом и составил 1,93 млрд рублей. Отдельные компании сегмента смогли нарастить выручку за счет развития телемедицины и предоставления услуг, связанных с тестированием на вирус.

Продуктовый ретейл

Для предприятий розничной торговли пандемийный год стал гонкой с препятствиями. В первом полугодии наблюдалось падение показателей во всех основных сегментах из-за появившихся ограничений, а во втором резко выросла выручка тех секторов, которые сумели подстроиться под новые условия. Это привело к пересмотру основными ретейлеров стратегии и внедрению новых направлений деятельности.

По данным Infoline, топ-10 сетевых ретейлеров занимают 37,4% от всей розницы (их доля выросла на 4,1% за 2020 год). Лидирующее положение здесь предсказуемо сохраняет Х5 Retail Group (13%). Можно заметить, что «пандемийный» рост произошел у тех, кто смог вовремя реализовать сервисы доставки и оптимизировать систему логистики: Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик»), «Магнит», DKBR («Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль»).

В условиях локдауна наиболее перспективными трендами розничной торговли стали вложения в цифровизацию и маркетплейсы, улучшение логистики (что напрямую сказывается на возможности развития оперативных сетей доставки), диверсификация сетей магазинов. Даже компании, специализирующиеся преимущественно на гипермаркетах, такие как «Лента» и «О’Кей», начали активное развитие более компактных и мобильных форматов. Также в ближайшие годы ретейлеры будут сфокусированы на омниканальности (взаимной интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему), поскольку большинство торговых сетей еще до пандемии запустило онлайн-продажи, в том числе через сайты и приложения. Выросли объемы продаж товаров, предлагаемых по скидкам и под собственными марками, расширился сегмент «жестких дискаунтеров». Одним словом, наблюдается переток клиентов в более дешевые ценовые сегменты из-за снижения платежеспособности на фоне кризиса. Безусловным победителем в этом сегменте является Fix Price – фактически монополист рынка: по данным Oliver Wyman, в 2019 году доля сети в России составила 93%, а у его ближайшего конкурента, Home Market, – менее 5%. Текущие сетевые ретейлеры, такие как Х5, Магнит и Лента, начинают развивать подобные направления, но по объемам Fix Price пока – безусловный лидер. Этот сегмент увеличивается значительно быстрее остальных офлайн-подразделений (29% против 6% среднего роста за 2020 год) и с учетом перетока клиентов в более дешевые ценовые сегменты имеет наибольший потенциал роста среди «офлайна». Также востребованными еще какое-то время останутся мелкоформатные торговые точки, такие как «магазины у дома», и небольшие дискаунтеры – по данным Infoline, их доля за 10 лет может вырасти с 29% до 35%.

Онлайн остается наиболее перспективным направлением для ретейла в ближайшие годы. За 2020 год все диджитал-каналы выросли в 1,5–4 раза, а экспресс-доставка прибавила кратно больше (хотя доля ее оборотов в общем объеме остается менее 1%). По прогнозу Infoline, доля дистанционных сегментов продаж вырастет с 1% в 2020 году до 10% в 2030 году.

Рынок консольных игр вырос на 20% – до 14,4 млрд руб. (в 2019-м сократился на 12% до 11,9 млрд). Сегмент премиум-игр для приставок вырос на 18% до 9,7 млрд руб., а условно-бесплатных — на 27% до 4,65 млрд руб.

Образование

Онлайн-образование также выиграло от пандемии. Цифры 2020 года показывают, что карантин стал толчком для активного развития рынка. По мнению управляющего партнера сервиса GetCourse Сергея Михайлова, здесь сработали два фактора. Во-первых, у людей появилось время на развитие профессиональных навыков с помощью онлайн-курсов. Во-вторых, многие крупные компании поставили рекламу на паузу, а это значит, что рекламный трафик для онлайн-школ подешевел. Проекты получили более дешевые лиды, а значит, и рост продаж. В 2020 году рынок онлайн-образования в России вырос до 55–60 млрд рублей (в 2019 году он составлял 45–50 млрд рублей).

теги:
Поделиться:
Напишите что-нибудь и нажмите Enter