Объём размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 6,10% при первоначальном ориентире 6,15 — 6,25%.
«Мы удовлетворены результатами размещения. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов – управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. В этом году мировой и локальный рынки столкнулись с серьёзными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал ещё выше. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке», — прокомментировала руководитель направления «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-03 выступили МКБ, Газпромбанк, Открытие и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 29 октября на Московской бирже.
Это второе размещение выпуска облигаций ПСБ в текущем году. В июне банк провёл первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской.
Источник: Публичное акционерное общество «ПСБ».