Объём размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Ставка купона — 7,6% годовых.
Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов – управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. При сборе заявок спрос со стороны инвесторов достигал 27 млрд рублей.
«Мы удовлетворены результатами сделки. Год назад ПСБ провёл первое в своей новейшей истории размещение облигаций на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской, что подтвердило высокую оценку инвесторами нового статуса и бизнес-перспектив ПСБ. За год банк разместил уже серию выпусков облигаций, которые неизменно пользовались спросом инвесторов, и мы планируем и в дальнейшем регулярно выходить на рынок с новыми размещениями. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», — прокомментировал директор дирекции финансовых рынков ПСБ Никита Башков.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-05 выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, БК «Регион», Совкомбанк и ПСБ.
Техническая часть размещения состоится 11 июня на Московской бирже.
Источник: Публичное акционерное общество «ПСБ».