Глобальные прогнозы аналитиков
Крупнейшие аналитические компании уверены, что изменение покупательских предпочтений и общее развитие технологий не могли не повлиять на весь сегмент финтеха. Эксперты инвестиционной компании deVere Group уверены, что уже в ближайшее время нас ждет рост популярности криптовалют и цифровых валют центробанков, увеличение роли искусственного интеллекта в банковской сфере, развитие систем мобильных платежей и усиление мер кибербезопасности.
В международной консалтинговой компании McKinsey отдельно указывают на то, что электронная торговля остается одним из важнейших стимулов развития финтеха, а сложная экономическая и геополитическая ситуация не смогла повлиять на определенные сегменты банковской индустрии, которым необходимо быстро внедрять новые технологии, чтобы не потерять конкурентоспособность.
В немецкой исследовательской компании Statista полагают, что цифровые платежи останутся доминирующей тенденцией, поскольку потребители все больше отдают предпочтение удобству и скорости мобильных платежных решений. А в инвестиционном фонде QED Investors, отмечают, что будущее за необанками (финтех-компания, которая предоставляет банковские услуги исключительно в цифровом формате. – Прим. ред.).
Тренды российского финтеха
Экспертыуверены, что российский рынок финтеха не отстает от мирового в плане развития технологий и органического роста финансового ландшафта.
В 2023 году Банк России запустил пилотный проект цифрового рубля. В перспективе планируется встроить российскую цифровую валюту ЦБ в систему международных расчетов. Таким образом, трансграничные финансовые операции не будутзависеть от системы SWIFT, наложившей санкции на российские банки.
Специалисты такженазывают в числе перспективных трендов развитие открытых банковских интерфейсов (OpenAPI), BNPL-сервисов, инвестплатформ, биометрической идентификации, расширение использования искусственного интеллекта.
Одной из самых актуальных проблем в российском финтехе на данный момент являются сложности с трансграничными переводами, возникшие из-за санкций. Перед стартапами, предлагающими решения в этой области, открываются широкие перспективы.
И разумеется, отечественная финтех-индустрия не обходит вниманием такие аспекты, как необанки, блокчейн-технологии, решения для электронной коммерции и безопасность.
Российские BNPL-сервисы и факторинг
За наиболее раскрученными российскими сервисами оплаты товаров в рассрочку стоят банки или крупные компании. Потребители уже хорошо знают и пользуются услугами«Плати частями» от Сбера,«Халва частями» от Совкомбанка,«Долями» от Тинькофф банка,«Подели» от Альфа-Банка,«Сплит» от «Яндекса» и«Рассрочка» от OZON.
Отметим еще некоторые стартапы в этой области.Paylate – это онлайн-сервис для совершения покупок с помощью займа или рассрочки в интернете. Партнерами сервиса являются не только магазины. Например, через него можно приобрести авиабилеты или оплатить услуги. Сделка оформляется онлайн в течение 15–20 минут, необходимости в первоначальном взносе нет. В течение первых 30 дней не начисляется процент на отсроченный платеж.
«Папа-финанс» – В2В-стартап, ориентированный на малый бизнес сегмента розничной торговли, в том числе интернет-магазины и поставщиков крупных маркетплейсов. Он помогает реализовывать любые бизнес-цели – от расширения присутствия с открытием новых магазинов до закупки товаров.
Отметим еще платформуFactorPlat. На основе больших данных она автоматизирует все факторинговые процессы и помогает управлять ими в цифровом виде. К платформе подключено более 50 факторов, в числе дебиторов такие компании, как «Вимос» и X5 Group.
Инвестиционные платформы
В 2020 году был создан сервис ведения инвестиционных портфелейInvest Planner. Система поддерживает любое количество портфелей от разных брокеров, показывает, когда, сколько и по каким бумагам придет выплат, предлагает сравнение доходности портфеля с различными индексами. Invest Planner создана энтузиастами и абсолютно бесплатна.
Проект «Винвестор» из «Сколково»– это агрегатор инвестиционных продуктов и сервис аналитики активов в одном флаконе. В проекте объединены магазин ценных бумаг и других инвестиционных продуктов, образовательно-развлекательный журнал о личных финансах, социальная сеть для инвестиционных советников и интеграционная платформа.
СервисBitOK («БитОкей») позволяет пользователям в режиме реального времени отслеживать криптовалютные транзакции в блокчейне, выявлять риски фрода, заниматься учетом. Платформа ориентирована как на физических, так и на юридических лиц: на ней можно осуществлять работу с безопасными криптоплатежами, контрагентами и документацией. Кроме того, на основе активности пользователей с криптовалютами она помогает оценивать их кредитоспособность.
Платежные сервисы
Собственные системы бесконтактной оплаты развивают банки (SberPay,Tinkoff Pay,Alfa Pay), крупные IT-компании (VK Pay,МТС Pay,Yandex Pay), платежная система «Мир» (MirPay).
Что касается трансграничных денежных переводов, в первую очередь стоит отметить международную компаниюSwapy.one. Сервис переводов для физических лиц использует безопасные эскроу-счета в Европе и России и не зависит от системы SWIFT. Офисы компании расположены в Испании и России.
Необанки
ЕслиТинькофф банк, один из первых необанков в России, во многом ориентирован на потребителя, то новые стартапы в большей степени тяготеют к В2В-сектору.
Несмотря на то что финансовая организация «Точка»проводит собственные акселераторы стартапов в Иннополисе, необанк компании сам является стартапом.Банк «Точка» помогает клиентам регистрировать бизнес, вести бухучет, платить налоги, оформлять электронную подпись и многое другое. В прошлом году стартапполучил банковскую лицензию Центробанка.
«Хайс» – банк, созданный для индивидуальных предпринимателей, причем, поскольку многие ИП используют карты физлиц, последние компания обслуживает тоже. Все необходимые пользователю функции можно найти в мобильном приложении банка.
И еще одно решение необанка для бизнеса – банк в мессенджерахTalkBank. За первые три года своего существования этот проект из «Сколково» нарастил клиентскую базу с нуля до четверти миллиона пользователей. Основанный на ИИ чат-бот TalkBank общается с клиентом на его языке в Telegram, Viber, WhatsApp, мессенджерах Facebook и «ВКонтакте».
Безопасность, идентификация, биометрия
Защита данных и определение мошенничества на ранних стадиях никогда не потеряют своей актуальности для банков в условиях работы в интернете. К сожалению, фрод-технологии развиваются с той же стремительностью, что и финтех. Предложить комплексную защиту от всех возможных афер и взломов не может ни одна компания, однако в отдельных направлениях хватает перспективных решений.
«Кибертоника» – проект, который на базе ИИ и машинного обучения определяет мошенническое поведение клиентов. Кроме того, стартап помогает сохранять лояльность пользователей, выполнять требования регуляторов, повышать конверсию в платежном бизнесе.
Smart Engines на базе ИИ и машинного обучения разрабатывает технологии распознавания документов, в том числе паспортов граждан СНГ, определение их подлинности.
Mitigator от компании «БИФИТ» – программное обеспечение для защиты корпоративной структуры от DDoS-атак.
«Финдоставка» – сервис, обеспечивающий удаленную идентификацию получателя при доставке финансовых услуг.
Сервис видеонаблюдения с биометрической идентификациейSigur предлагает мониторинг посещений закрытых помещений и контроль за сотрудниками банкам, складским предприятиям и другим бизнесам, имеющим охраняемые помещения и территории.
СтартапSonda предлагает биометрическую идентификацию при приеме платежей.
Решения для e-commerce
Система приема онлайн-платежейUnitpay – еще один проект из «Сколково» – позволяет принимать платежи не только из России, а также бесплатно предоставляет сервис онлайн-кассы, обеспечивает безопасность при транзакциях и имеет собственное антифрод-решение.
Облачную кассу предлагают арендовать стартапыCloudkassir,«Дримкас»,Orange Data,E-com Kassa.
Отдельно стоит отметить платежную платформуMandarin. Она предлагает не только прием платежей, но и продажи в рассрочку, подключение онлайн-кассы, массовые выплаты и многое другое. В прошлом году эта финтех-платформастала лауреатом Национальной банковской премии.
Искусственный интеллект
По данным ассоциации «ФинТех», только лидерами отрасли за последние 10 летбыло инвестировано в технологии ИИ более 600 млрд рублей. Решения на базе искусственного интеллекта уже внедрили 95% российских финансовых организаций.
Мы уже представили несколько стартапов, работающих на базе ИИ и машинного обучения. Сфера их деятельности – антифрод-решения, идентификация, робоэдвайзинг, скоринг клиентов и т. д.
А вот стартапMAIA разрабатывает платформу для создания ИИ-сотрудников. Чат-боты компании смогут работать в кол-центрах, HR- и турагентствах, а также в качестве консьержей в отелях, SMM-специалистов, бизнес-ассистентов и т. д.
СтартапRubbles на базе ИИ создал решение для анализа больших данных и оптимизации бизнес-процессов. Его алгоритмы уже работают в банках, торговых сетях и промышленных предприятиях в России.
Прогноз невероятности
Как бы то ни было, ни один искусственный интеллект не может доподлинно спрогнозировать, в какую сторону пойдет развитие технических инноваций, в том числе и в финансовой сфере. Эксперты называют в числе возможных форс-мажорных влияний в отрасли прорыв в квантовых вычислениях и глобальное изменение геополитической обстановки, а с ним и поведения потребителей.
Исходя из этого, невозможно предсказать, какие стартапы появятся в ближайшем будущем и насколько они будут успешны. С этой же точки зрения гарантировать дальнейший рост уже завоевавших рынок компаний становится проблематично.
Фото обложки: Shutterstock.AI/FOTODOM