В последние годы растет интерес к технологиям в области искусственного интеллекта, финтеха, биотехнологий и устойчивого развития. Города и страны объединяются, чтобы делиться лучшими практиками и ресурсами для ускорения инновационных процессов. Совместные технопарки, акселерационные программы и исследовательские центры стимулируют кросс-региональное сотрудничество и привлекают международных инвесторов. Появляются новые альтернативные инструменты для инвестирования, такие как токенизация, NFT, криптовалюты, робо-эдвайзеры и краудфандинг, которые открывают новые горизонты для венчурного капитала и инноваций.
Рост венчурных фондов и бизнес-ангелов
Объединение БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — не только адаптируется к мировым тенденциям, но и вносит свой уникальный вклад в развитие глобальной венчурной индустрии. Мегаполисы этих государств становятся центрами инноваций, привлекая инвесторов и предпринимателей со всего мира.
Один из ключевых трендов в странах БРИКС — это значительное увеличение числа венчурных фондов и активности бизнес-ангелов. В таких городах, как Шанхай, Мумбаи, Москва, Сан-Паулу и Йоханнесбург, наблюдается стремительный рост инвестиционных структур, готовых поддерживать инновационные проекты на ранних стадиях.
Так, российский венчурный рынок продолжает восстанавливаться: объем инвестиций за первое полугодие 2024 года вырос на 31%, до 46 млн долларов. Для сравнения, в январе-июне 2023 года суммарные инвестиции составляли 35 млн долларов. Эти данные приведены в исследовании аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», проведенном при поддержке Б1 и Nextons.
Значительный рост показывает и рынок венчурного капитала в Бразилии. Инвесторы активно вкладываются в стартапы, рассчитывая на высокую прибыль. Особой популярностью пользуются проекты в сфере технологий, электронной коммерции и финтеха. Кроме того, растет интерес к социально и экологически ответственным инвестициям, что усиливает внимание к стартапам, решающим социальные и экологические проблемы. Ожидается, что к концу 2024 года объем средств, привлеченных на венчурный рынок в Бразилии, достигнет 4,49 млрд евро. Такие данные опубликованы на сайте Statista.
Фокус на передовых технологиях
Особое внимание уделяется технологиям в области искусственного интеллекта (ИИ), финтеха, биотехнологий и устойчивого развития. Например, Китай активно инвестирует в ИИ, стремясь стать мировым лидером в этой сфере. Индия и Бразилия делают упор на финтех, внедряя инновационные решения для расширения доступа к финансовым услугам. Россия и Южная Африка сосредотачиваются на биотехнологиях и устойчивом развитии, решая экологические и социальные проблемы.
Так, по данным аналитиков iKS-Consulting, объем российского рынка облачной инфраструктуры может составить 464 млрд рублей к 2028 году, что в 3,8 раза больше, чем в 2023 году (121 млрд рублей). Среднегодовой темп роста составит 30,7%.
«Россия пока отстает от других стран БРИКС и “Большой семерки” по уровню проникновения облачных сервисов как процент от ВВП, что говорит о большом потенциале роста, который может быть успешно реализован на фоне продолжающейся цифровой трансформации в стране», — отмечают аналитики iKS-Consulting.
Альтернативные инструменты инвестирования
Развитие цифровых технологий привело к появлению новых инструментов для инвестирования, таких как токенизация активов, NFT, криптовалюты, робо-эдвайзеры и краудфандинг. Эти инструменты снижают барьеры для входа на рынок инвестиций и делают его более доступным для широкого круга участников. В странах БРИКС эти технологии находят широкое применение. Например, в Бразилии и Индии краудфандинговые платформы активно финансируют социальные и технологические проекты, а в Китае и России растет интерес к NFT и блокчейн-технологиям.
Вызовы и перспективы
Несмотря на позитивные тенденции, венчурный рынок стран БРИКС сталкивается и с вызовами. Среди них — регуляторные барьеры, недостаточная инфраструктура в некоторых регионах, а также конкуренция с более развитыми рынками. Однако эти сложности стимулируют правительства и бизнес-сообщества искать новые решения и стратегии.
Перспективы развития инвестиционного рынка в странах БРИКС обнадеживают. Сочетание роста числа квалифицированных специалистов и государственной поддержки создает возможности для инвесторов и предпринимателей. Укрепление международного сотрудничества и интеграция в глобальную инновационную экосистему помогут странам заявить о себе на мировой венчурной арене.
Таким образом, направление венчурных инвестиций в странах БРИКС находится в фазе активного роста и трансформации. Интеграция передовых технологий, развитие новых инструментов инвестирования и укрепление международного сотрудничества создают благоприятные условия для инноваций и экономического роста. Сохранение уникальных региональных особенностей и адаптация к глобальным тенденциям позволяют странам БРИКС вносить свой вклад в мировую венчурную индустрию и открывать новые возможности для инвесторов и предпринимателей.