Российский IT-рынок в последние годы демонстрировал устойчивый рост. Согласно данным компании Strategy Partners, осенью 2023 года российский сегмент информационных технологий рос более чем в два раза быстрее мирового рынка, показывая рост на 12% в год по сравнению с 5% в долларовом эквиваленте. Сфера программного обеспечения и IT-услуг развивалась особенно активно, продемонстрировав среднегодовой темп роста в 19,4% в период с 2019 по 2022 год. В июле этого года Gartner прогнозировала, что мировые расходы на IT достигнут $5,26 трлн, что на 7,5% больше, чем в 2023 году. Однако этот прогноз был пересмотрен, так как ранее Gartner ожидали 8% роста для мирового IT-рынка в текущем году.
Согласно оценкам НИУ ВШЭ, российский сектор ИКТ в первом полугодии 2024 года показал объем реализации услуг и товаров в 3,5645 трлн руб., что на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года, что значительно превышает темпы роста по всей экономике (+24,4%).
При этом доля «чистого» IT составила 1,7432 трлн руб. с приростом в 63,2% по сравнению с предыдущим годом, что кажется почти невероятным. Высокие темпы роста наблюдались во всех сегментах отрасли. Разработчики программного обеспечения, которые обеспечивают 55% от общего объема доходов IT-отрасли, увеличили свои продажи на 63% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а во втором квартале годовой прирост составил 83,3%. Услуги обработки данных и размещения информации, составляющие треть от общего объема реализации, выросли на 61,7% по сравнению с первым полугодием 2023 года.
IT-компании стали одними из главных выгодоприобретателей от ухода с российского рынка западных конкурентов, говорится в исследовании рейтинговой группы RAEX. Доходы крупнейших российских IT-компаний увеличились в 2022 году на рекордные 36%. Последний раз такая динамика наблюдалась более 10 лет назад — в 2011 году.
Цифры подтверждаются показателями крупных игроков. Например, выручка компании VK Tech за девять месяцев 2024 года выросла на 60,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 7,7 млрд руб. Ключевыми драйверами роста стали облачные сервисы платформы VK Cloud с увеличением дохода на 70,4% год к году и коммуникационные решения VK WorkSpace, чья выручка выросла на 117,5% за тот же период.
Занять и не отдать
Основным источником роста доходов российских разработчиков ПО является импортозамещение. Согласно подсчетам Strategy Partners, в 2022 году суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов увеличилась более чем на 28%, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62%. В компании VK прогнозируют, что доля отечественных разработчиков в различных сегментах возрастет с 50% в 2023 году до 90% к 2030 году.
«IT-отрасль оказалась в выигрыше от требований государства по переходу на отечественные решения. Если раньше бизнесу было проще купить готовый зарубежный продукт, то теперь приходится финансировать в создание российского софта. Хотя доля отечественных продуктов растет, пока сложно предсказать, смогут ли они выстоять в конкуренции с мировыми игроками при их возвращении в РФ. Например, причиной для обратной миграции на иностранные решения могут стать радикальные различия в функциональности или возвращение вендора, на ПО которого легко вернуться. При этом новым решениям будет проще закрепиться там, где ПО идет в связке с оборудованием. Например, при переходе на отечественные станки ПО для них будет использоваться до того, как «железо» не выработает свой ресурс, который составляет десятки лет», — рассуждает Павел Эйделанд, управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» компании IBS.
По оценке ассоциации «Руссофт», в России функционирует не менее 5 тыс. компаний, профессионально занимающихся разработкой программного обеспечения (без учета стартапов и иных предприятий, не получающих от разработки ПО регулярного дохода). Ежегодно количество таких компаний увеличивается на 2–4%. Из них опыт внешнеэкономической деятельности имеют около 3 тысяч.
«После начала СВО, а затем введения санкций против российских IT-компаний и ухода из России ведущих зарубежных вендоров произошло выдавливание российских компаний с рынков Европы и США, в результате чего часть компаний перевела свои центры разработки ПО и продаж из России в другие страны. Одновременно у отечественных разработчиков ПО появились возможности наращивать свои продажи в России на десятки, а иногда и на сотни процентов», — говорится в исследовании «Руссофта».
По данным маркетплейса russoft.ru, созданного «Руссофтом» и Минкомсвязи, на данный момент доступно более 1800 программных продуктов от более чем 1000 IT-компаний. Более 900 решений предназначены для повышения эффективности бизнеса, а офисное ПО насчитывает более 230 продуктов.
В поисках человека
Одной из главных проблем, которая может замедлить дальнейший рост IT-рынка, остается дефицит квалифицированных специалистов. По данным НИУ ВШЭ, во втором квартале 2024 года численность работников сектора ИКТ достигла рекордного уровня за последние пять лет — 1,529 млн человек. Это составило 3,53% от общей численности занятых в экономике, что также является наибольшим квартальным значением за этот период. По сравнению с предыдущим кварталом численность работников сектора ИКТ увеличилась на 24,6 тыс. человек (+1,6%). Однако рост численности сотрудников значительно отстает от темпов увеличения выручки компаний. Это может свидетельствовать либо о драматическом повышении цен на продукцию, что массово не наблюдалось, либо о том, что бизнесу удается справляться с нагрузкой за счет перераспределения обязанностей среди существующего персонала.
Нехватка IT-кадров в 2024 году составляет от 500 тыс. до 1 млн человек, отметила менеджер по развитию бизнеса компании IBS Елизавета Сергеева в интервью газете «Коммерсант». По ее словам, наибольший спрос наблюдается на инженеров информационной безопасности из-за возросшего количества кибератак. Только за первую половину 2024 года число DDoS-атак на российские организации достигло 355 тыс., что на 16% больше, чем за весь 2023 год. Помимо специалистов по кибербезопасности, Сергеева выделяет разработчиков моделей машинного обучения, системных аналитиков и специалистов по работе с Big Data.
Надежда на интеллект
Уход западных вендоров открыл перед российскими разработчиками «окно возможностей», позволив им существенно увеличить рыночную долю. Однако этот эффект носит временный характер: по мере насыщения рынка конкуренция между локальными игроками усилится. Уже сейчас компаниям необходимо искать новые точки роста.
Для мировой ИКТ-индустрии такой точкой роста сегодня является генеративный ИИ. Наиболее быстро растущим сегментом, по оценке Gartner, в 2024 году станут дата-центры: их рост составит 24,1%. Это связано с увеличением потребности в обработке больших объемов данных для нужд того же Gen AI. В России компании также следуют этому тренду.
«Мы наблюдаем растущий рынок решений по работе с данными, поэтому в конце сентября мы выпустили VK Data Platform — универсальную платформу для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями и искусственным интеллектом. Это решение покрывает 90% задач в области хранения и обработки данных», — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
Расширение границ: новые рынки сбыта
Дополнительной возможностью для роста российских IT-компаний могут стать рынки «дружественных» стран. В исследовании компании Notamedia отмечается, что в период с 2024 по 2028 год российские разработчики программного обеспечения будут активно осваивать рынки Азии, Африки и Латинской Америки. По данным «Руссофта», к концу 2024 года экспорт отечественных IT-решений может вырасти на 10%. 72% IT-компаний ожидают роста доходов от экспортных продаж , что в четыре раза больше аналогичного показателя 2023 года. Наибольшую долю экспортной выручки обеспечат страны ЕАЭС, Южная Азия (в первую очередь — Индия), Ближний Восток и Африка.